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好赛道还能疯狂多久?

时间:2020-07-06 17:56来源:geqyx.com 作者:股市行情点击:
今天指数反弹,新能源爆发,锂电池、半导体、华为海思、煤炭,稀土等块涨幅居前。 现在的行情分化太严重了,做对了方向就是牛市,做错了方向就是熊市。传统的白马股中国平安、万科A、格力电器、美的集团、伊利股份等跌跌不休,贵州茅台跌破了2000元,甚至被
  

今(jin)天指数反弹,新(xin)能源爆发,锂电池(chi)、半(ban)导体(ti)、华(hua)为海思、煤炭,稀(xi)土等块涨幅居(ju)前。

现(xian)在(zai)的(de)行情分(fen)化太(tai)严重了(le)(le),做对了(le)(le)方向就(jiu)是(shi)牛市,做错了(le)(le)方向就(jiu)是(shi)熊市。传统(tong)的(de)白马(ma)股(gu)中国(guo)平安、万科A、格力电(dian)器、美的(de)集团、伊(yi)利股(gu)份(fen)等(deng)跌(die)跌(die)不休,贵州(zhou)茅台跌(die)破了(le)(le)2000元,甚至被(bei)赋予创新(xin)药(yao)属性的(de)恒(heng)瑞医药(yao),现(xian)在(zai)也大跌(die)。

这些公司(si)不是(shi)不好,而是(shi)它们不符合今(jin)年(nian)的(de)风(feng)格。今(jin)年(nian)的(de)风(feng)格是(shi)业绩爆(bao)发的(de)成长股,小盘(pan)股。为什么今(jin)年(nian)风(feng)格变了呢(ni)?本(ben)质原因(yin)就(jiu)是(shi)流动(dong)性多少(shao)的(de)问题。去年(nian)放(fang)水多,流动(dong)性超好,以大为美,大盘(pan)股满天飞。今(jin)年(nian)放(fang)水少(shao),市场担心加息预期,以小为美。这是(shi)我之(zhi)前分析过的(de)。

业绩爆发的半(ban)导体、新能源、喝酒吃药医(yi)美板(ban)块,就(jiu)是贯穿今年一整(zheng)年的大题材。如(ru)果它(ta)们(men)(men)涨到一定程度,估值过高,那(nei)就(jiu)会以(yi)时间换空间,调整(zheng)之后(hou)还(hai)是它(ta)们(men)(men)继续涨。如(ru)果它(ta)们(men)(men)都不行了(le),那(nei)么今年的大行情就(jiu)结(jie)束了(le)。

目前持(chi)仓不变,贝岭、明微、热景。我上周卖了(le)至纯科技,今天就大(da)涨,大(da)家(jia)不一定(ding)要(yao)跟着我操作(zuo)。大(da)题(ti)材大(da)行情是有持(chi)续性的,耐心(xin)持(chi)股(gu)比到处找股(gu)更(geng)重要(yao)。

今日复(fu)盘和行业分析:

1.科技股(gu),半导体(ti)

富(fu)满(man)电(dian)子(zi)(zi)(zi)(zi),明微(wei)电(dian)子(zi)(zi)(zi)(zi)盘中大震(zhen)荡(dang),尾(wei)盘拉升,富(fu)满(man)电(dian)子(zi)(zi)(zi)(zi)翻(fan)红,明微(wei)电(dian)子(zi)(zi)(zi)(zi)跌8个点。目(mu)前(qian)它(ta)们估(gu)值(zhi)差不多,但是二季度(du)增(zeng)长富(fu)满(man)电(dian)子(zi)(zi)(zi)(zi)更(geng)有(you)优势。它(ta)们都是近期刚(gang)大涨,现在进去也没(mei)多少大肉,应(ying)该高位洗盘一段时(shi)间再(zai)上涨。明微(wei)电(dian)子(zi)(zi)(zi)(zi)我这一波最高赚110%没(mei)卖,现在仍然(ran)有(you)90%多,继续拿着。

目前中报(bao)预期差(cha)比(bi)较大的(de)剩下(xia)的(de)应该(gai)就是士兰微和上海贝岭,继续炒中报(bao)预期。

闻泰科技,正(zheng)式宣(xuan)布(bu)收购英国最大的芯片制(zhi)造(zao)商NWF,我昨天(tian)在留言有(you)分析(xi),属重大利好(hao)。公司目(mu)前低估,但是由于(yu)种种原因近期没有(you)涨起来,长期还是看好(hao)的。

半(ban)导体(ti)(ti)第(di)一(yi)梯队我(wo)预(yu)计至少会炒到3季(ji)度或(huo)年底,下一(yi)阶段就要(yao)关注半(ban)导体(ti)(ti)材(cai)料,因(yin)为国(guo)内(nei)芯片产量上来之(zhi)后,材(cai)料的消耗就源(yuan)源(yuan)不断了,相关公司(si)(si)肯定业绩爆发,但(dan)是目前还(hai)没发现比较牛的公司(si)(si)。

2.医美,医药
医美板块最新的跳空高开买入法就是昊海生科,该股我讲一段时间,之前上车的现在赚20几个点了。

昊海生(sheng)科,预计上半年净利润中值为2.35亿,同比(bi)增长7.5倍(bei),目前(qian)动(dong)态市(shi)盈率(lv)114倍(bei),中报(bao)之后动(dong)态市(shi)盈率(lv)94倍(bei),远低于爱(ai)美客,华熙生(sheng)物,以及爱(ai)博医疗(liao)。虽然昊海生(sheng)科在业内比(bi)不(bu)上爱(ai)美客、华熙生(sheng)物,但(dan)是(shi)通(tong)过并(bing)购实(shi)现高增长,而且估值相对较低。目前(qian)整个(ge)医美行业都是(shi)野(ye)蛮(man)生(sheng)长,靠并(bing)购扩大市(shi)场。

美迪西(xi)连续两天大跌,明天应该会反弹,大跌也是抄底机会。但是我现在更喜欢最新(xin)的跳(tiao)空高开(kai)买入法昊海(hai)生科(ke),老(lao)的不(bu)如新(xin)的。

3.最新跳空高开买(mai)入法

昊海生科,6月28日跳(tiao)空高开。

宁波(bo)华翔,6月30日跳(tiao)空(kong)高开(kai),公(gong)司基本面好转,二季度爆发。目前(qian)股价已经突破了一季度跳(tiao)空(kong)高开(kai)的高点(dian),按(an)照跳(tiao)空(kong)高开(kai)买入法,第(di)二买点(dian)已经出现。

关(guan)于跳空高(gao)开(kai)买入法(fa)的(de)(de)讲(jiang)解,及(ji)其买点,可(ke)以参考我之(zhi)前(qian)的(de)(de)文章《卖飞超级(ji)大牛(niu)股》

4.其他(ta)

新能源板(ban)块爆发,这(zhei)板(ban)块我没做,之前(qian)讲的(de)科恒股份涨(zhang)起来了,自己看情况操作(zuo),以后(hou)不再跟踪。

云天(tian)(tian)化,今天(tian)(tian)发布业(ye)绩预告,预计半年度净利润中值15.5亿,同比增长73倍。顺周期板块应(ying)该还(hai)会有(you)行(xing)情,还(hai)持有(you)的等上涨赚够(gou)了(le)就卖吧。我以后不做顺周期板块了(le)。

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