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07.13机构推荐的2只牛股 东方雨虹和招商蛇口

时间:2020-07-12 19:28来源:geqyx.com 作者:股市行情点击:
东方雨虹(002271)2021H1业绩预告点评:成本压力下业绩仍高增 多元化业务强化成长动力 华创证券7月12日给予东方雨虹(002271)强推评级。 盈利预测及评级:公司为防水行业绝对龙头,渠道优势显著,且市占率仍有较大提升空间,同时积极培育建筑涂料等新板块,该
  

东方雨虹(002271)2021H1业绩预告点评:成本压力下业绩仍高增 多元化业务强化成长动力

  华创证(zheng)券7月12日给(ji)予(yu)东方(fang)雨虹(002271)强推评级。

  盈(ying)利预(yu)测及评(ping)级:公司为防水(shui)行业绝对龙头,渠(qu)道优势显著,且市占率仍(reng)有较大(da)提升(sheng)空间,同时积(ji)极培育(yu)建筑涂料(liao)等新板块,该机(ji)构(gou)预(yu)计公司2021-2023 年EPS 各为1.83/2.31/2.92 元/股,对应PE 各为30x/23x/19x,公司长短期(qi)成长性优异,给予2021 年35x 估值,目(mu)标价64.05 元/股,维持“强推”评(ping)级。

  风险提(ti)示(shi):原(yuan)材料价(jia)格剧烈波(bo)动,地产调控超预期收紧,多(duo)品(pin)类发展不及预期。

  该股最近6个(ge)月获得机构79次(ci)(ci)(ci)买入(ru)评级(ji)、16次(ci)(ci)(ci)增持(chi)评级(ji)、11次(ci)(ci)(ci)跑赢行业(ye)评级(ji)、3次(ci)(ci)(ci)强烈推荐评级(ji)、3次(ci)(ci)(ci)审慎增持(chi)评级(ji)、2次(ci)(ci)(ci)推荐评级(ji)、2次(ci)(ci)(ci)优于(yu)大市(shi)评级(ji)、2次(ci)(ci)(ci)强推评级(ji)。

招商蛇口(001979)2021年6月销售数据点评:销售靓丽 拿地积极

  华创证券(quan)7月(yue)12日给予(yu)招(zhao)商蛇(she)口(kou)(001979)强推(tui)评级。

  投资(zi)建(jian)议:销售靓丽,拿(na)地积极(ji),维持(chi)“强推(tui)”评级招(zhao)(zhao)商(shang)蛇口在重(zhong)组后多维度积极(ji)变革(ge),管理改革(ge)、提升周(zhou)转(zhuan)、加(jia)速(su)整合;公司(si)坐(zuo)拥一(yi)(yi)二线(xian)优(you)质(zhi)土储(chu),尤其粤港(gang)澳大湾区(qu)资(zi)源储(chu)备(bei)含(han)金量极(ji)高;具备(bei)“市(shi)场化(hua)+非市(shi)场化(hua)”强大拿(na)地优(you)势。公司(si)作为大湾区(qu)核(he)心标的,资(zi)产价(jia)(jia)值(zhi)将进一(yi)(yi)步(bu)提升,并且REITs 产品上市(shi)加(jia)速(su)资(zi)产盘活。此(ci)外,招(zhao)(zhao)商(shang)积余和招(zhao)(zhao)商(shang)局商(shang)业房托先后完成上市(shi)也将逐步(bu)增厚(hou)估值(zhi)。该机构维持(chi)公司(si)21-22 年(nian)每股收益预测分别为1.62、1.78 元、2.05 元,按(an)每股NAV35.68 元折价(jia)(jia)50%,对应21PE 11.0 倍,维持(chi)目标价(jia)(jia)17.8 元,维持(chi)“强推(tui)”评级。

  风险提示:房地产调控政策超预期收紧,市场销售去化超预期下行
  该股最近6个月获得机构44次买入评级、30次跑赢行业评级、28次增持评级、3次优于大市评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、2次推荐评级。

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